Dans le conscient ou l’inconscient collectif, la gestion de patrimoine est bien souvent perçue comme une nébuleuse qui revêt de nombreux fantasmes avec une question récurrente : « A partir de quel patrimoine puis-je faire appel à un professionnel ? »

Cette interrogation est une très bonne question et nous avons régulièrement l’idée que nous n’avons aucun patrimoine à gérer ou pas suffisamment. La gestion de patrimoine concerne pourtant chacun d’entre nous car il ne s’agit pas simplement de gestion financière ou immobilière mais la protection de la famille dans le sens le plus large.

Ne devrions-nous pas employer alors, un autre terme que « gestion de patrimoine » qui rappelons le n’est pas un statut réglementé.

Ainsi à « gestion de patrimoine », nous préférons encore le terme de « conseiller en investissement financier ». Ce statut de CIF, quant à lui, nous oblige au respect d’une réglementation stricte supervisée par l’AMF (l’autorité des Marchés Financiers). Là encore, un petit problème de communication car notre métier n’a pas seulement attrait à des aspects financiers. En fonction de votre situation, nous gérons le civil, le fiscal, la transmission, l’optimisation des coûts, le respect des relations familiales, le gain de temps…mais surtout l’affect. Le client et ses objectifs sont au cœur de nos préoccupations.

Notre métier est aussi riche que simple. C’est la multitude d’informations qui le rend complexe et non la solution. Nous sommes à la fois l’architecte et le chef d’orchestre de votre patrimoine. Nous sommes à vos côtés pour qu’avec les mêmes moyens, vous puissiez jouir davantage…de votre temps et de votre argent.

Poussez simplement la porte, venez découvrir un discours différenciant et engagé ; et une fois chez nous, nous verrons si vos préjugés étaient fondés…