Pour répondre à l’exigence d’une partie de notre clientèle, nous disposons d’un service de Family Office. Nous nous inscrivons dans une vision transgénérationnelle afin de pérenniser les biens familiaux (au centre de laquelle se trouve régulièrement une entreprise) dans un souci de vision globale, de bonne entente familiale, et en y intégrant les problématiques successorales.

La spécificité de la gestion d’un patrimoine familial est de concilier tant les compétences et connaissances de la gestion du particulier que celle de l’entreprise. Au sein de notre cabinet, nos conseillers ont été formés sur ces deux aspects, indispensables l’un pour l’autre.

L’interprofessionalité est primordiale pour un service sur mesure et réactif. Ainsi nous nous associons à vos conseils habituels (notaire, avocat ou expert comptable) et apportons l’expertise de notre domaine, pour réaliser un audit puis une gestion globale de vos actifs.

Notre métier est aussi riche que simple. C’est la multitude d’informations qui le rend complexe et non la solution. Nous sommes à la fois l’architecte et le chef d’orchestre de votre patrimoine. Nous sommes à vos côtés pour qu’avec les mêmes moyens, vous puissiez jouir davantage…de votre temps et de votre argent.

L’essentiel de notre rémunération provenant d’honoraires.

Pour mieux vous servir...

« Dès janvier 2021 et pour une durée d'un an, je reprendrai encore une fois le chemin de l'école afin d'obtenir le certificat "Métiers du Family Office" de l'AUREP en partenariat avec l'AFFO (Association Française du Family Office). L'objectif de cette formation est de se perfectionner dans la pluridisciplinarité que requiert le métier de Family Officer, dans l'intérêt global de la famille. Ce service est proposé au cabinet pour une dizaine de clients au plus.»
Ève-Marie Dyon